قالت أدنوك للتوزيع الإماراتية اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية نهائية لشراء 100 بالمئة من أعمال شل في قطاع التكرير والتسويق والتوزيع بجنوب أفريقيا، في إطار سعيها للتوسع في الخارج.
وذكرت الشركة، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أن الصفقة تنطوي على قيمة مؤسسية ضمنية تبلغ حوالي مليار دولار مقابل 100 بالمئة من رأس المال، قبل التعديلات المتعلقة بصافي الدين ورأس المال العامل عند الإغلاق.
وأشارت أدنوك للتوزيع إلى أنه من المتوقع إتمام صفقة (شل داونستريم جنوب أفريقيا)، التي تشمل 580 محطة وقود مملوكة للشركة والوكلاء، بالإضافة إلى عمليات بيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وزيوت التشحيم، في عام 2027 رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
وتتوسع الشركة، المدرجة في أبوظبي، في الخارج سعيا منها لتصبح شركة عالمية في قطاع بيع الوقود بالتجزئة. وستكون جنوب أفريقيا رابع أسواقها بعد الإمارات والسعودية ومصر، التي دخلتها عام 2023 بشراء حصة 50 بالمئة في شركة (توتال إنرجيز للتسويق مصر).
وقالت أدنوك للتوزيع إن من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى نمو ربحية السهم ستة بالمئة في أول عام كامل بعد إتمام الصفقة.
وأضافت أنه سيتم بيع حصة قدرها 28 بالمئة في شل داونستريم جنوب أفريقيا إلى شريك محلي وخطة خيارات أسهم للموظفين بعد الإغلاق، بما يتماشى مع تشريعات التمكين الاقتصادي واسع النطاق للسود في جنوب أفريقيا، لتبقى أدنوك للتوزيع مالكة لحصة أغلبية قدرها 72 بالمئة.
وستحتفظ أدنوك للتوزيع بعلامة شل التجارية لمحطات الخدمة بالتجزئة وأعمال زيوت التشحيم بموجب اتفاق ترخيص طويل الأجل.
وقال بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع “يمثل هذا الاستحواذ المتوقع خطوة استراتيجية مهمة في مسيرتنا باعتبارها الدولة الرابعة في رحلتنا نحو أن نصبح شركة عالمية رائدة في قطاع التنقل والتجزئة. وتعد جنوب أفريقيا سوقا كبيرا ذو جاذبية عالية في مجال بيع الوقود بالتجزئة ونرى فيها فرصا قوية للنمو وتطوير الأعمال على المدى الطويل”.
وبلغ حجم مبيعات الوقود لدى شل داونستريم جنوب أفريقيا نحو 3.5 مليار لتر، وكانت الشركة تدير 360 متجر تجزئة ملحقا بمحطات الوقود حتى عام 2025.
وتضطلع وحدة (بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز) التابعة لبنك أوف أمريكا بدور المستشار المالي الوحيد لأدنوك للتوزيع، فيما تتولى شركتا (إيه اند أو شيرمان) و(إي.إن.إس) الاستشارات القانونية.
